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软件 保险客户档案卡
分类 表格范文-表格模板-营销管理
语言 简体中文
大小 0.01MB
版本 免费版
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介绍
    保险客户档案表能详细记录办理保险的客户的资料，目录能无限细化。软件园提供精品Excel模板下载，保险客户档案表excel模板格式为:xlsx，下载即可获得源文件，可供您编辑修改替换，下载保险客户档案表格模板就到软件园。
    保险客户档案卡截图
    保险客户档案表表格介绍       整理保险客户档案表是一个很高效的销售方法。保险员应该养成整理客户档案的习惯，这样能帮助保险员精准满足客户需求、找到准客户、整理销售思路。保险员应该具备这样的好习惯。
    保险利润没想象中那么高，保险公司为什么如此钟爱呢？据知情人士透露，获取第一手、真实的客户资料，是保险公司重金拓展新兴直销渠道的最终目标。建立完善的保险客户档案表显得更加重要。
    《保险营销员管理规定》代理人对客户及准客户的资料必须保密，不得向第三方披露客户的资料和信息，同时不得窃取或通过其他非正常途径获得非属本人客户的资料。如果违反规定，保险公司将上报保险行业协会，其他保险公司将对其限制录用。
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