在丛林深处，有两只会变戏法的毛毛虫。

一只是变色虫，可以随意改变身体的颜色；另一只是变形虫，可以变化自己的形状。

这两只毛毛虫靠着神奇的本领，各自在危险的丛林中生存下来，从来没有发现对方，也没有被敌人发现。

直到有一天，他们来到同一根树枝，终于碰头了……