本书共分四辑。第一辑怀往编主要收集刘文典所写怀念在日本求学、拜师、革命等早年经历的文章，第二辑读史编主要收集刘文典在九一八事变之后到七七事变之前所写的关于日本的文章，第三辑纵论编主要收集七七事变后刘文典南下昆明期间所写的关于日本问题的各类政论文章，第四辑附读编收集刘文典哲嗣刘平章及部分学人评价刘文典著作或日本观的评论性文章。

导读记取今宵无限意长期相敬莫相轻
第一辑怀往编
我的思想变迁史
《进化论讲话》译序
回忆章太炎先生
孙中山先生回忆片段
回忆鲁迅
范烈士鸿仙先生行状
唐淮源将军庙碑
诗五首 
第二辑读史编
日本并吞各国之推进机黑龙会
日本侵略中国的发动机
日本侵略政策的历史背景
《荒木贞夫告全日本国民书》 
《曰本陆军大臣荒木贞夫告全日本国民书》译序
《宇内混同秘策》   
新本事诗
第三辑纵论编
中国的精神文明
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