本教材共分为十个学习情景，学习情景一为个人理财和个人理财规划，学习情景二为个人财务管理和现金规划，学习情景三为个人风险管理和保险规划，学习情景四为个人税收筹划，学习情景五为个人住房规划，学习情景六为个人投资管理和投资规划，学习情景七为子女教育规划，学习情景八为退休养老规划，学习情景九为财产分配与遗产规划，学习情景十为综合理财规划。

学习情景一 个人理财和个人理财规划
任务一 正确认识个人理财
任务二 制订个人理财计划
任务三 正确认识个人理财规划

学习情景二 个人财务管理和现金规划
任务一 进行个人财务管理
任务二 编制现金规划

学习情景三 个人风险管理和保险规划
任务一 认识个人风险管理和保险
任务二 编制保险规划

学习情景四 个人税收筹划
任务一 正确计算个人所得税
任务二 进行个人税收筹划

学习情景五 个人住房规划
任务一 认识房地产和房地产投资
任务二 编制个人住房规划

学习情景六 个人投资管理和投资规划
任务一 进行个人投资管理
任务二 编制个人投资规划

学习情景七 子女教育规划
任务 编制子女教育规划

学习情景八 退休养老规划
任务 编制退休养老规划

学习情景九 财产分配与遗产规划
任务 编制财产分配与遗产规划

学习情景十 综合理财规划
任务 制订综合理财规划方案

参考文献