在突袭山脚下的秘鲁菲奥雷山庄后,牧羊人六道骸= =||被迫上山寻找狼群的踪迹,在山间遇见了可以变作人类的狼族首领云雀恭弥.
讨厌人类的云雀却放过了这个入侵山谷的人类.
原因追溯到了云雀的幼年经历.
紧接着,灰狼迪诺,橘色野猫纲以及同伴狱寺,山本等悉数登场.
在一次又一次人与野生动物的冲突中,总是闹剧不断,因为会变形的动物们有着无穷的鬼点子. 六道骸发现自己越来越在意云雀恭弥,一边是扬言征购亚平宁山脉的首领白兰,一边是随时可能会被人类灭杀的云雀.
人与动物的羁绊,渐渐加深. 种族的不同,生存的竞争威胁着大家.
紧要关头,更意想不到的庞大动物家族也出现了...
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