当初混沌初开，三界成形：分别为黄泉界，红尘界，碧落界。
红尘界的辽阔碧海之中，分布着四块大陆，人族、兽类、修罗、妖族各居其上，互不往来，相安无事。
不料两万年前的末日乱劫，引发红尘界的崩溃。妖皇、人皇先后失踪，人类却趁机侵占了妖族的地盘。
自从被人类侵占了家园，人类和妖族之间就仇恨重重。种族仇杀屡屡发生。
而两族的血缘后代——半妖族，则是这场混乱中最不幸的产物。人类社会和妖界都不承认他们。他们不得不沦为大陆上最卑贱的种族，每日过着朝不保夕、不见天日的生活。
而红尘界的崩溃，也引发了其余两界的波动。从此碧落界亦向红尘界展开了大门——红尘界的种族，可以通过修仙或者修魔的方式进入碧落界。
从那时起，红尘界就掀起了轰轰烈烈的修行之风。
本文故事，就是在这样的背景下发生……