Lucifer还未堕落时的爱人Raphael（拉斐尔）为乞求神的原谅而与其约定将代替Lucifer接受一切惩罚，堕落于人间，与尚未觉醒的堕落天使们就读于同一所高中。
神的惩罚到底是什么？Lucifer和Raphael能在千年之后在次忆起彼此吗？其他堕落天使的命运又将是怎样的？
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