东北三省的□□在民国时期，归青帮管辖，随着杜月笙远赴香港，黄金荣的穷途末路，青帮被洪门取代，而东北位置较偏，没有归属洪门，独立发展。
在东北黑省的海岛市，吴大宇混迹于地下拳场，凭胆识和魄力受到五湖帮核心张克的赏识，并义结金兰，在张克的帮助下，他组织起社会青年，征服了最混乱的北城。
此时，国内□□动荡，洪门龙头病逝，各地洪门各自为战，互相争地盘拼杀，五湖帮龙头贝勒也开始向省内其他帮会宣战。
日本黑龙会对东北富庶的资源和经济垂涎三尺，面对黑龙会，贝勒采取的态度是软磨硬泡，答应他们的一切要求以图利用，在黑龙会的援助下，贝勒控制东三省□□，俨然成了一方霸主。
当黑龙会找贝勒兑现当初的承诺，他一概不认账……