雄鹰可汗胡赤儿率兵南下，受到恐怖部族——幽暗狼族和八旗中的下五旗的拦击，结果兵败身死。就在北方硝烟四起的时候，云南平西王吴三桂又起兵谋反了，直逼京师。康熙带领上三旗迎战，被围困空城。
吴三桂每日攻城，久攻不下。就在城破之日，凤古俊、龙达率领幽暗狼族、下五旗来救，经过血战，吴三桂落的和胡赤儿一样的下场。康熙回到京城，大家都以为一切结束了的时候，康熙手下的一位大臣却举止异常、、、
康熙生死、大清命运如何？凤古俊、龙达、胡赤儿之女——胡蝶、神秘女子——水廷轩之间又会有怎样的爱恨纠葛？
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