故事讲述了一只叫绵绵的羊为了躲避暴风雨，闯入了一间阴暗的小屋里。而同样怕雷的狼卡普紧跟着也躲进了漆黑的小屋里。一片漆黑之下，不知道彼此身份的两个天敌愉快地聊起了天，并相约第二天一起野餐，接头的暗号就是“暴风雨之夜”。

第二天，它们自然发现了彼此的身份，但是对友情非常坚定的狼和羊还是继续着它们的约会，它们成了秘密的朋友。但是这个秘密却被双方的族群知道了，再次见面的时候，羊绵绵和狼卡普都不得已背上了“无间”的使命。它们不愿意欺骗对方，只有选择逃离，并在手牵手跳入急流的时候，许下了“一定要活着再见”的誓言。

为了摆脱闲言碎语在一起，它们决定前往传说中狼和羊可以共存的翡翠森林。途中，它们在雪山上遇到了暴风雪，同一时间，追逐它们的狼群也赶上了它们。野狼卡普已经几天没有进食，羊绵绵请求它吃了自己，并代替它好好活下去，而狼却为保护羊被狼群击下山崖。当它们在翡翠森林再见时，狼只是一只普通的想要吃掉羊的野狼……