瓦艾兄妹被几个黑乎乎、圆滚滚、潜水艇般巡游着的大家伙给拦住了去路，不禁吓得胆战心，晾的，然而，这些怪兽似的大块头却非常友善。经它们一番自我介绍，瓦卡卡不由得暗自惊奇：啊？原来它们竟然就是传说中的“美人鱼”！可固执的瓦卡卡却怎么也想不通，这些笨乎乎、丑兮兮的动物怎么会是海中仙子——“美人鱼”呢？！