从前有个传说，说的是天顶山上有一只狐狸变成了狼，它有两个长长的獠牙，三只眼睛，四只大耳朵，五条长腿。动物们知道后都失魂落魄地四处逃窜。一只狡猾的狐狸知道后，就想充当这个怪兽，它让狼把自己拌成怪兽地样子。

一个小猎人知道传说后坐立不安，心中矛盾重重。想到：“还是不打猎了吧，在家睡懒觉安全一点。”“可是不打猎吃什么呢？打猎？不打猎？打猎？不打……。”这时，他看到了墙上的猎枪，这是爸爸留给他的！他拿着枪，上了山……

传说顶天山上有一只长着三只眼睛、四只耳朵、五条腿的狼。山上一只狡猾的狐狸听了很高兴，把自己装扮成那只怪狼，大模大样跑到正吓得发抖的年轻猎人家里，要猎人交出猎枪子弹。狐狸打猎人的故事就开始了……

这篇童话构思新颖，想象奇特。故事颠倒生活中的正常现象，大胆地幻想和夸张，作者巧妙地为情节发展安排了一定的条件，使幻想产生了合理的“内核”，与现实有机地联系在一起。