这套连环画根据张雷的长篇小说《变天记》改编的，《变天记》是一部描写受剥削受压迫的农民在中国共产党领导下，反抗帝国主义侵略、推翻地主阶级压迫的长篇小说。作品的背景是抗战前后，平西桑干河畔的农村，那里有世代受剥削受压迫的贫苦农民。小说反映农民在中国共产党领导下，打败日本帝国主义，推翻反动统治，赢得了翻身解放。全书共分四册。

这套连环画分为四册，描写中国农民在中国共产党领导下，打败日本帝国主义，推翻反动统治，赢得了翻身解放。

第一册《苦人心》：描写抗日战争前，纯朴、勤劳的雇农李黑牛，曾想靠自己辛勤劳动挣个“小家业”。可是在恶霸地主“算破天”的欺压下，苦受煎熬，被逼逃奔他乡，后来在党的影响教育之下，他开始觉醒。

第二册《鱼水情》：描写抗日战争爆发后，溃退的国民党军队作践人民；人民盼来了八路军。在党的领导下，成立了桑干河支队，向日本帝国主义进行坚决的斗争。

第三册《捣狼窝》：描写日寇调集军队暗袭桑干河支队，由于黑牛、二虎冒死送信，支队冲破了敌人的包围，歼灭了大量偷袭的敌人，并用计除去了无恶不作的汉奸王积德。

第四册《破敌堡》：描写黑牛在火热的斗争中，认识了斗争的意义和目的，光荣地参加了中国共产党。他接受任务，深入敌堡，策动伪军起义；并积极组织群众，从事生产，取得丰收。

一、苦人心

二、鱼水情

三、捣狼窝

四、破敌堡