小说叙述乾隆帝化名高天赐，带了义子周日青微服私访，一路来到南方各地，除暴安良，扶危济困，平冤决狱，一似大侠所为，深受百姓爱戴。乾隆武艺高强，但其间亦数遇危难，此时必有英雄解救或神灵护佑，因而总能逢凶化吉。每到一地，他又广交具有文才武略之士，一时名播江南。

一、出版说明

二、前言

三、第一回 北京城贤臣监国 瑞龙镇周郎遇主

四、第二回 杏花楼奸党遭诛 海边关良臣保驾

五、第三回 退妖魔周郎配偶 换假银张妇完贞

六、第四回 区家村智退庄客 金平城怒斩奸官

七、第五回 雷老虎擂台丧命 李巴山比武欺人

八、第六回 梅花桩僧俗比武 西禅寺师徒相逢

九、第七回 林胜捉奸遭反捏 黄坤抱屈遇高僧

十、第八回 下潮州师徒报仇 游金山白蛇讨封

圣天子与日青二人离了柴家庄，来到一处地方，人烟稠密，热闹非常，正是寻芳市地面。行至午刻，就便上了一座酒楼，起造得十分幽雅，挂着名人写的招牌，上写着“待月楼”三个金字。与日青拣一张金漆角台坐下，小二献茶已罢，圣天子即吩咐酒保，办了四色鲜茶。俄而酒菜搬上，日青侧坐陪酌。