本书包括文论与书画两大部分，较全面地收录了启功先生撰写的专著、论文、诗词、题跋、书信、日记、讲学及口述历史，并选辑启功先生创作的绘画、书法精品等。除努力汇集启功先生各个时期公开发表的著作、散论和书画作品外，本书的一个特点是收集了启功先生未发表的文字和书画，如将未发表的诗文另辑一集，新发现的题跋补充到原《启功丛稿》的题跋部分。

论文

 山水画南北宗说考／3

 山水画南北宗说辨／16

 晋人草书研究——一九四二年在辅仁大学的讲演／28

 《急就篇》传本考／32

 《石涛上人年谱》商榷／52

 谈《韩熙载夜宴图》／61

 《平复帖》说并释文／72

 《兰亭帖》考／76

 唐人摹《兰亭帖》二种／91

 碑帖中的古代文学资料／98

 董其昌书画代笔人考／108

 从《戏鸿堂帖》看董其昌对法书的鉴定／121

 戾家考——谈绘画史上的一个问题／129

 读《红楼梦》劁记／137

 谈南宋院画上题字的“杨妹子”／152

 孙过庭《书谱》考／157

 论淳熙续帖白香山书之伪／181

 旧题张旭草书古诗帖辨／185

 《唐摹万岁通天帖》考／194

 论怀素《自叙帖》墨迹本／203

 论怀素《自叙帖》墨迹本与宋刻本／214

 《集王羲之书圣教序》宋拓整幅的发现

 兼谈此碑的一些问题／222

 记汉《刘熊碑》兼论蔡邕书碑说／228

 “绝妙好辞”辨——谈曹娥碑的故事／234

 关于法书墨迹和碑帖／244

 从河南碑刻谈古代石刻书法艺术／252

 书启制度之变迁／261

 谈诗书画的关系／264

 标点本《喻林》序——兼论校点古籍的一些问题／273

 说《千字文》／280

 南朝诗中的次韵问题／291

 中朝友好文化交流历史的新鉴证／297

 画中龙／300

 读《论语》献疑／304

 中国文学源流大纲／320

 《文史典籍整理》课程导言／327

 谈清代改译少数民族姓名事／340

 敦煌俗文学作品叙录／344