本书以国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准(上海)有限公司制定并颁布的《AFP资格认证教学与考试大纲》(2009)为依据，以《金融理财原理习题集》第二版为基础进行修订和扩编，修订扩编后本书共收录习题1208题，并更名为《AFP资格认证培训习题集》，由北京金融培训中心和北京当代金融培训有限公司联合组织编写。习题集中各模块习题数量基本上按照各模块课时占总课程量的比重均等分布，涵盖了现有教学与考试大纲中主要的知识点。

一　金融理财基础

 金融理财概述

 CFP资格认证制度

 金融机构功能与监管

 客户价值取向与行为特征

 货币时间价值

 财务计算器运用

 基本经济学原理

 金融理财与法律

 家庭财务报表与预算

 房产规划

 教育金规划

二　个人风险管理与保险规划

 风险与风险管理

 保险基本原理

 人寿保险

 意外伤害保险

 财产与责任保险

三　投资规划

　投资环境

　投资理论和市场有效性

　债券市场与债券投资

　股票投资

　衍生金融产品与外汇投资

　基金投资、资产配置与绩效评估

四　员工福利与退休规划

五　个人税务与遗产筹划

　个人理财相关税制

　个人税务筹划

六　综合理财规划

　信用债务与债务管理

　特殊生涯事件理财规划

　综合理财案例

答案及解析

　一　金融理财基础

　　金融理财概述

　　CFP资格认证制度

　　金融机构功能与监管

　　客户价值取向与行为特征

　　货币时间价值

　　财务计算器运用

　　基本经济学原理

　　金融理财与法律

　　家庭财务报表与预算

　　房产规划

　　教育金规划

　二　个人风险管理与保险规划

　　风险与风险管理

　　保险基本原理

　　人寿保险

　　意外伤害保险

　　财产与责任保险

　三　投资规划

　　投资环境

　　投资理论和市场有效性

　　债券市场与债券投资

　　股票投资

　　衍生金融产品与外汇投资

　　基金投资、资产配置与绩效评估

　四　员工福利与退休规划

　五　个人税务与遗产筹划

　 个人理财相关税制

　 个人税务筹划

　六　综合理财规划

 　信用债务与债务管理

 　特殊生涯事件理财规划

　　综合理财案例