邱伟国主编的《理财规划师》是职业技能培训鉴定教材。教材共分6个单元，内容包括：风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划。可作为理财规划师(国家职业资格二级)职业技能培训与鉴定考核用书，也可供相关从业人员参加在职培训、岗位培训使用。

邱伟国主编的《理财规划师》由人力资源和社会保障部教材办公室组织编写。教材以《国家职业标准·理财规划师》为依据，紧紧围绕“以企业需求为导向，以职业能力为核心”的编写理念，力求突出职业培训特色，满足职业技能培训与鉴定考核的需要。

《理财规划师》详细介绍了理财规划师要求掌握的最新实用知识和技术。全书主要内容包括风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等。每一单元后附有单元测试题及答案，供读者巩固、检验学习效果时参考使用。

《理财规划师》可作为理财规划师(国家职业资格二级)职业技能培训与鉴定考核用书，也可供相关从业人员参加在职培训、岗位培训使用。

第1单元 风险管理和保险规划

 第一节 个人风险管理概述／3

 第二节 风险管理和保险需求分析／13

 第三节 风险管理和保险方案的制定和调整／32

 单元测试题／41

 单元测试题答案／42

第2单元 投资规划

 第一节 投资规划需求分析／45

 第二节 投资规划方案的制定和调整／61

 第三节 不动产投资与金融衍生工具／82

 单元测试题／102

 单元测试题答案／107

第3单元 税收筹划

 第一节 税收筹划概述／113

 第二节 客户纳税状况分析／128

 第三节 税收筹划方案的制定／141

 单元测试题／154

 单元测试题答案／155

第4单元 退休养老规划

 第一节 退休养老规划概述／159

 第二节 退休养老规划需求分析／171

 第三节 退休养老规划方案的制定和调整／178

 单元测试题／187

 单元测试题答案／200

第5单元 财产分配与传承规划

 第一节 财产分配与传承规划概述／205

 第二节 财产分配方案的制定／218

 第三节 财产传承方案的制定和调整／231

 单元测试题／241

 单元测试题答案／244

第6单元 综合理财规划

 第一节 综合理财规划建议书／249

 第二节 客户财务状况分析／261

 第三节 综合理财规划方案／279

 单元测试题／309

 单元测试题答案／314