叶梦琪主编的这本《理财规划实务》以家庭生命周期发展为导向，依据“一问二测三配置四服务”工作流程设计框架，主要采用案例教学法和项目教学方法。本教材编写特色明显：一是参照工作流程设计全新框架，配合教学过程对接生产实践过程的需求；二是编入最新互联网金融理财内容，体现行业最新发展趋势；三是运用移动互联网技术将部分资源编成二维码，为延展课堂、翻转课堂的实施提供便利。

项目一 岗前准备
任务1 树立正确理财观
任务2 认识理财行业与理财职业道德
任务3 理财规划步骤
任务4 生命周期理财
项目二 单身期理财
项目准备
任务1 职业规划
任务2 现金消费规划
任务3 单身期理财规划
项目三 家庭形成期理财
项目准备
任务1 住房规划
任务2 保障规划
任务3 家庭形成期理财规划
项目四 家庭成长期理财
项目准备
任务1 教育规划
任务2 理财增值服务
任务3 家庭形成期理财规划
项目五 家庭成熟期理财
项目准备
任务1 投资规划
任务2 养老规划
任务3 家庭成熟期理财规划
项目六 退休期理财
项目准备
任务1 财产分配和传承规划
任务2 理财效果预测
任务3 退休期理财规划
参考文献