章 投资理论 1
节 资本资产定价模型 1
第二节 套利定价理论 13
第三节 有效市场假说 24
第四节 行为金融学 38
第五节 资产配置策略 48
第二章 债券投资与分析 54
节 利率期限结构 54
第二节 利率风险与久期 65
第三节 债券投资策略 74
第四节 我国的债券组合管理案例:债券型基金的投资策略 83
第三章 股票投资与分析 88
节 基本面分析 88
第二节 股票价值评估———绝对估值 121
第三节 股票投资策略 135
第四章 期权原理与实务 149
节 期权基础 149
第二节 期权投资策略 158
第三节 期权定价 164
第四节 其他具有期权特征的投资工具 168
第五章 大宗商品投资 175
节 大宗商品概述 175
第二节 我国的大宗商品市场 177
第三节 大宗商品现货交易 184
第六章 期货原理与实务 194
节 期货概述 194
第二节 期货定价 207
第三节 期货交易策略 211
第四节 金融期货及其应用 217
第七章 房地产投资 224
节 房地产投资的基础知识 224
第二节 房地产的估价方法 231
第三节 房地产市场分析 240
第四节 房地产投资流程与案例 253
第五节 房地产投资相关金融产品 259
第八章 收藏品投资 262
节 收藏品投资的基础知识 262
第二节 收藏品市场的需求和交易模式 264
第三节 收藏品价格评估的基本框架 266
第四节 收藏品投资的风险 269
第五节 收藏品基金 271
第九章 海外投资 273
节 海外投资概述 273
第二节 海外股票投资 279
第三节 海外固定收益投资 286
第四节 海外房地产投资 291
第五节 海外基金投资 299
第六节 海外投资综合案例 303
第十章 金融工程与风险管理 305
节 金融工程概述 305
第二节 结构化理财产品 313
第三节 资产证券化 324
第四节 风险管理 327
第十一章 投资规划案例分析 333
节 资产配置的相关理论 333
第二节 资产配置应考虑的因素及举例 337
第三节 典型人群资产配置步骤 341
第四节 投资规划案例解析———苏珊的资产配置 345
投资规划常用公式 353
参考文献 357

《投资规划》是CFP（国际金融理财师）认证培训和考试参考教材之一。本书是在现代国际金融理财标准（上海）有限公司指导下，由北京当代金融培训有限公司组织编写和修订。在当前特定的经济环境背景下，本书将经典金融理论与中国实践应用相结合，详述了广受关注的投资产品；采用综合案例的形式，阐述了为客户进行整体资产规划的思路与过程，使读者对投资工具的运用和配置更加明晰。