羊群中有一些趾高气扬的小伙子自称“狼群”，还会有意去吓唬羊群中的小宝宝们，说他们在夜晚听到了真正的狼的嗥叫。可是有一天，真的传来了狼的嗥叫声，整个羊群都吓得不知所措。只有小羊夏绿蒂大胆地出去探望，结果叼回来一只迷路的小狗，小狗声称自己的爷爷的爷爷曾经是一匹狼……