世界曾被强大的龙之魔王所支配。然而，一名年轻的勇者击败了魔王并终结了他的统治。但勇者并不想取魔王的性命。他切断了魔王的一个角，断绝了魔王的力量之源，放走了魔王。

随后，勇者为了与魔王交流，来到在独自养伤，孤身一人的魔王身边。在与勇者相处的日子中，原本可怖的魔王的性格也逐渐变得圆滑，不知从何时起勇者与魔王成为了挚友。

某天，勇者身负重伤，来到了魔王身边。勇者拜托魔王代替即将死去的自己，将女儿好好地抚养成人。此时，他的手中正抱着一个小小的婴儿。自己一定是为此才活到了今天。魔王如此想到。

在那之后，勇者的女儿便由曾经的魔王大王龙之手养育。少女听大王龙讲述自己父亲的故事长大，自己也立志成为勇者。

时候到了，大王龙想到。

“我要将这个孩子，培养成了不起的勇者。

——即使最终将被你打倒。