本作品「十三支演義 偃月三國傳1・2」以三國志世界為敘事舞台，講述女性主人公「關羽」身處三國亂世的種種遭遇。時值後漢末年，
亂世奸雄曹操將『貓族』從隱世村落帶入歷史舞台。
『貓族』外表與人類相較多一雙獸耳，被稱為貓妖『金眼』的後代，
受人類厭惡。
據傳貓被排除在十二生肖之外，
於是人類便蔑稱他們為『十三支』，意為第十三個干支。

【十三支演義～偃月三國傳～】
貓族的關羽、劉備、張飛三人自幼一起長大，情同手足。
然而，他們平靜的生活卻在某一日突然被打破。
受漢帝之命率領討伐軍追捕黃巾賊的曹操，
意外闖入這處世外桃源。
曹操看中了貓族遠超常人的能力，
運用計謀將過著和平生活的貓族一步步捲入人類的戰爭。

【十三支演義 偃月三國傳2】
因被捲入人類間的戰爭，
貓族族長・劉備身上的金眼詛咒越來越顯著。
幸運的是，在以關羽為首的全體貓族的情誼感化下，
曾一度落入邪道的劉備恢復了原本天真無邪的孩童模樣，官渡之戰就此落下帷幕。
半年過去，貓族與人類在曹操的斡旋下得以共存。
然而好景不長，某次曹操不在之時，人類對貓族的猜忌與懷疑爆發，並化作暴力襲擊了貓族。
於是，再次被趕出村落的關羽等人啟程尋找新的安居之所。

亂世之中，貓族與人類各自的命運齒輪開始了轉動——

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