张存萍主编的《证券经纪人岗位实训(第2版)》编写的主要思路，是从证券客户经理（经纪人）岗位培训这一角度着手，针对金融专业高职学生今后的工作岗位要求而设计。目前，证券公司、基金管理公司、商业银行要求客户经理，以重点开展各类金融产品的营销为主要业务，因此，在本教材中，对证券基础知识、技术分析、柜台业务等内容的学习，都最终以开展证券营销业务为目的。

张存萍主编的《证券经纪人岗位实训(第2版)》是从证券经纪人岗位培训着手，针对金融专业高职学生今后的工作岗位要求而设计的。《证券经纪人岗位实训(第2版)》在第1版的基础上进行了修订，按项目导向—任务驱动的思路，在每一项目下设计了2～3个任务，并通过模拟情景方法指导学生完成具体的工作任务。修订后的整体框架主要是四部分，即证券基本知识、证券经纪业务柜台业务流程、证券投资技术分析和证券服务营销等内容。同时增加学习导航和相关链接等栏目。

项目一 有价证券咨询

 任务1：为客户做股票投资基础知识咨询/2

 任务2：为客户做债券投资知识咨询/14

 任务3：为客户做基金投资知识咨询/21

项目二 股票市场运行

 任务1：了解证券交易规则/36

 任务2：认知股票价格指数/47

项目三 把握证券公司营运模式

 任务1：证券公司的设立/53

 任务2：了解证券公司的主要业务/56

项目四 掌握柜台业务流程

 任务1：开立证券账户和资金账户/70

 任务2：挂失补办账户/85

 任务3：掌握客户交易结算资金

 第三方管理的相关规定/108

 任务4：掌握证券委托的不同方式及其风险点/111

 任务5：熟悉证券交割流程与风险防范/113

 附录4A/118

 附录4B/122

 附录4C/123

 附录4D/124

 附录4E/125

 附录4F/127

 附录4G/128

项目五 掌握证券投资技术分析

 任务1：认知技术分析方法/130

 任务2：运用证券技术指标为客户提供咨询服务/137

项目六 把握证券营销基本原理

 任务1：认知证券营销基本原理/146

 任务2：把握证券营销话术/156

项目七 运用证券营销话术开展经纪人业务

 任务1：了解证券营销步骤/172

 任务2：掌握证券营销的话术技巧/181

 任务3：把握电话营销技巧/199

项目八 有效管理证券投资客户

 任务1 认知证券客户管理流程/212

 任务2：正确对客户进行分类/222

 任务3：对证券投资客户忠诚度进行管理/232

项目九 培养证券经纪人职业素养

 任务1：认知证券经纪人的职责/239

 任务2：养成证券经纪人的素质/242

 任务3：把握证券经纪人礼仪/246

参考文献/256