马戏团的小丑决定送伙伴大熊回家，他们一路走出城市，远离了臭烘烘的烟囱和灰色的街道，穿越湖泊和原野，在公路上经过好心人的帮助，终于顺利回到俄勒冈的森林。
大熊回家了，小丑也即将展开自己的旅行……

故事开始于一场疲惫的马戏团演出结束后，大熊和善良的小丑决定远离喧嚣污染的城市，去往俄勒冈的森林。人和动物的奇妙情谊，就通过一幅幅多彩绚烂的画面连接在了一起。他们在秋季出发，浓烈的秋叶黄色对比出了城市的污染和原野的美丽，让小朋友领略自然之美的同时，心怀希望，活动生动的语言更是饱含着对回归自然的坚定与爱。